保險人員考核個人總結

　　總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它能夠給人努力工作的動力，因此十分有必須要寫一份總結哦。總結怎么寫才能發揮它的作用呢？下面是小編幫大家整理的保險人員考核個人總結，歡迎閱讀與收藏。

保險人員考核個人總結1

　　光陰似箭，轉眼間xxx年即將進入尾聲!作為保險公司一份子來說，首先感謝領導在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導。同時，在這工作期間，有得也有失，現就將xxx年工作結如下：

　　1、提高自身素質，履行自己的職責。

　　今年2月份我步入到xx保險公司，從事保險這個陌生的行業。對于一個剛走出校門從事新型行業的畢業生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。為了適應當前工作的需要，應該時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。做為辦公室一名機要員來說，主要工作就是上傳下達、文件管理、檔案管理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領導看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是后來將心比心，公司領導都可以不厭其煩認真對待每一個文件，乃至每一個字，而做為我顯然是微不足道的，達到了培養耐心的良好目的。態度決定一切，在工作中我會繼續竭盡全力做好自己的事情。

　　2、執行做好領導交辦的任務。

　　做為自身來說，除了做好自己份內的事以外，執行領導交辦的事情當然也是理所當然的。同時我積極配合領導安排的.工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，盡量替領導分憂，提高了辦事效率。

　　3、在工作中存在的問題。

　　在這一年中，存在著很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業務知識的深入了解。在今后的工作中，我會更加積極努力提高自己，不斷總結經驗教訓，讓自己的不懈努力創造應有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領導批評指出。

　　我深信，在領導干部正確指導和全體員工的共同努力拼搏下，xx保險公司會做的更大、更強、更輝煌!

保險人員考核個人總結2

　　幫到您！20xx年是人口計生事業改革發展的重要一年。xxxx市人口計生工作以計生民生項目為抓手，提升優質服務、夯實基礎工作，不斷推動人口計生工作健康發展。主要做了以下工作：

　　一、各項人口指標完成情況

　　截至20xx年9月30日，xxxx市計劃生育管轄總人口362655人，其中已婚育齡婦女75573人，出生3845人，人口出生率10.91‰，自然增長率6.37‰，出生人口政策符合率98.75%，各項指標均達到地區目標管理責任制要求。

　　二、主要工作開展情況

　　黨政重視，多措并舉，力促人口和計劃生育工作有序推進

　　一是xxxx市始終堅持黨政一把手“親自抓、負總責”，分管領導具體抓，嚴格執行計劃生育“一票否決”制，認真落實人口和計劃生育目標管理責任制。年初，召開了20xx年工作會議，表彰了xxxx市20xx年度落實人口與計劃生育目標管理責任制先進集體42個，獎勵金21萬元；計劃生育先進個人100名；優秀外來務工人員50名。

　　二是計生民生項目列入市委1號文件，每月上報政府項目進展，定期進行民生項目資金專項檢查，。8月派出市專家顧問團對社區計劃生育工作進行調研。市領導多次聽取人口和計劃生育工作匯報，召開聯席會議專題研究解決xxxx市違法生育等重大問題。印發了《關于開展違法生育清查及社會撫養費征收專項工作的`通知》等文件。

　　三是20xx年，繼續加大了計生各項經費投入，市財政共投入866.75萬元，其中：民生項目107.57萬元，計生各項獎扶配套資金237.82萬元，流動人口服務管理經費14萬元，宣傳、慰問死亡傷殘家庭等44萬余元。人均工作經費達23.90元，較上年增長1元。

保險人員考核個人總結3

　　徹落實全省系統工作會議精神和省分公司的各項工作部署，積極應對激烈的市場競爭的挑戰，圍繞“開門紅”、“6.30”任務目標，努力克服內部和外部的各種困難，艱苦奮斗，以嶄新的精神風貌和工作姿態大力推動業務發展，取得了積極成效。

　　一、主要經營指標執行情況

　　(一)在困境中求發展，業務規模保持行業首位。目前**市場壽險主體6家(人保壽險已批設籌建)。截止6月30日，全市壽險行業的營銷人力約1600人，較年初下降11%。

　　泰康人壽：人力約470人，保費收入2991.98萬元(主要收入來自萬能險和投聯險),同比負增長3.6%,市場份額19%。

　　太平洋人壽：人力約250人,保費收入1901.57萬元(主要收入來投聯險和傳統壽險、意外險),同比負增長23.03%,市場份額12%。新華人壽：人力約150人,保費收入1141.16萬元(主要收入來傳統壽險和銀保業務),同比增長347.13%,市場份額7.3%。中國人壽全市系統：人力734人，較年初增長5%，總保費規模8679.12萬元，同比負增長12.05%，占市場份額的55%，業務規模居行業首位。

　　(二)調整結構，規模效益齊頭并進。截止6月30日，全市系統實現首年保費規模3698.56萬元，同比負增長37.61%,占總保費的比重為42.61%,與去年同期的比較占比降低了17.46%。實現首年期交保費902.72萬元(其中銀保渠道168.60萬元)，同比下降48.00%,占總保費的比重為10.40%,與去年同期相比下降了7.08個百分點。實現5～9年期個險首年期交保費和十年期及以上期交保費的規模608.12萬元，同比下降45.19%。實現續期保費4262.15萬元,續收率57.65%,同比增長43.82%,占比49.11%,與去年同期相比提高了19.08個百分點。

　　(三)半年目標完成情況。截止6月30日個險渠道實現734.12萬元，完成率58.50%。其中3～9年期186.09萬元,完成率43.28%;20xx年期及以上548.03萬元,完成率66.43%;實現短險保費443.56萬元，完成率68.24%;銀保渠道實現保費2957.40萬元,完成率70.58%,其中躉交2788.80萬元,完成率69.72%,期交168.60萬元,完成率38.32%。一季度保險先進村入圍17個，完成率40.5 %。

　　(四)人力穩步增長，隊伍規模居行業首位。截止6月30日，全市壽險行業的營銷人力約1600人，較年初下降11%。

　　我公司的營銷人力734人，較年初增長5%，在當地行業中人力占比46%，增長速度逐步提高。我公司營銷人力的舉績率51%，月人均期交保費1700元，較去年底下降了近3455元，

　　件均保費為2447元。我公司銀保簽約網點數96個，出單率36%，擁有客戶經理21人，人均網點數為4.6個，在當地行業中處于領先地位。

　　(五)賠付率大幅度下降。截止6月30日，我公司的賠付支出為376.46萬元，賠付率為84.87%,同比減少247.12萬元,同比下降65.64%。賠付率較高的主要是健康險。

　　(六)費用結余，效益增強。截止6月30日，公司可提費用為690.28萬元，可用費用為491.56萬元,費用支出為486.54萬元，結余5萬元。可提傭金為476.33萬元，可用傭金為476.33萬元,傭金支出為393.76萬元，結余80萬元。

　　二、主要工作措施

　　(一)統一思想，緊跟落實

　　及時貫徹省分公司會議精神統一思想、統一步調。為進一步落實20xx年度省分公司開門紅啟動工作，總結分析**分公司開門紅起步階段排名全省落后的原因，采取切實可行的解決措施，我們于元月8日召開全市系統“開門紅”啟動工作落實情況匯報視頻會，對開門紅工作措施進行督促落實。分公司新班子調整后，2月8～9日，分公司召開了為期一天半的全市系統20xx年工作會議，進一步統一思想，堅定發展的信心。5月12日省分公司視頻會議召開后，我們高度重視，狠抓落實，及時貫徹會議精神，采取多項措施，把省分公司視頻會議精神和當前我市系統的業務推動工作結合起來，用會議精神指導和推動各項工作。為貫徹落實全省系統重點單位業務發展會議精神，安排布置當前和下一步業務發展的工作措施，確保“6.30”任務目標達成，分公司于5月25日召開了全市系統業務發展工作會議，進一步強調了強化執行力，緊跟上級，把執行力變成行動。在省分公司每一次召開會議后，我們都把及時貫徹會議精神，作為是否與省分公司保持一致、政令是否暢通、是否“聽話照做”的具體行動。

　　(二)突出重點，拓展期交

　　加大個險期交拓展力度，確保經營成果實現。今年以來，我們在抓中介業務上規模、抓團險搶陣地占領市場的同時，突出重點打好個險渠道的“城市保衛戰和農村圈地戰”，著力推動個險期交業務，最大限度縮短我市系統個險期交業務與發展進度快的州市分公司的差距。

　　一是細化省分公司各階段期交業務發展企劃。為深入貫徹落實省分公司個險期交業務企劃，我們結合**實際，出臺了“**論劍”系列業務推動活動，大力推動個險期交業務發展。特別是4月2日，我們在**市委黨校隆重召開有**市楊副市長參加的高規格的20xx年一季度精英表彰暨“**論劍”高峰會，為公司的發展產生積極的、重要的影響。

　　二是分類指導，分層經營分類指導。分類指導：分公司在工作督促指導時，重點加大一二類公司的督導力度。即思茅區(一類)作為中心城市，寧洱、墨江、景東、景谷瀾滄為核心(二類)，在每一個階段的發展企劃的關鍵時段派出工作組進行重點督導。分層經營：一二類六大公司全力以赴打好“城市保衛戰和農村圈地戰”大上期交，提升內涵價值，同時也確保規模業務不落下。鎮沅、江城、孟連、西盟四小三類公司，在解決自身核心價值的同時，大力發展期交和意外險業務。

　　三是強化措施，重點突擊。首先是加強組織領導。業務企劃下發后，分公司總經理室以下發《督導令》及時跟進，強化執行力。同時，xxx總經理還通過內網平臺，向各縣(區)支公司經理、班子成員先后發出了《致各位經理的一封信》、《5.20備忘錄》、《6.30動員令》等，不斷表明黨委、總經理室對完成任務的決心和信心，并對具體工作措施進行指導。與此同時，我們對六大公司適時或派出督導組、或由分管個險的班子成員蹲點督導，加大分公司的督導力度。同時，動態重點突擊。為充分利用省分公司3年期業務財務預算政策調整的機會，我們下發了《緊急通知》，要求城鄉統籌兼顧，齊頭并進。城區團隊嚴格按“一周工作模式”進行運作，城區全員主打“金彩明天、美滿一生”的3～5年期業務;農村團隊全員以創建保險先進村為發展平臺，主打“兩康+順興卡”。六大公司成立“金彩35”和“美滿35”突擊隊，四小公司可根據公司業務員的意愿來確定成立相應的“突擊隊員”，要求專人負責，確保實效，達成任務目標。為支持配合基層公司期交業務的沖刺，充分發揮機關的表率作用和生力軍作用，確保全市系統半年期交目標的達成，分公司機關成立了金彩明天突擊隊，全力沖刺3年期交業務，全力支援一線公司。鑒于現有人力有限，達成現在的任務目標非常困難的情況，我們采取內勤人員做大、中單進行突擊。同時，盤活無績效人力和低績效人力，推動中績效人力向高績效人力發展，并規定中績效人力迅速行動在5月20日前破零;低績效人力在5月25日前破零;無績效人力在5月30日前破零。達到全員行動，全員舉績，全員破零，全員奮起突擊期交任務。

　　四是全力推動銀郵渠道期交業務的發展。首先，下發了《“跨越頂峰”銀郵期交推動方案》，在銀郵渠道主推“安享一生”期交業務。加強網點的維護和開拓，在網點以“安享一生”期交為主要推動產品，加快業務轉型，全面推動費用率高的產品，創造渠道價值。同時，加大與郵政合作力度，組織召開“郵政相伴、安享一生”高端客戶答謝會。在6月13日上午瀾滄縣郵政局成功召開“牽手郵政、安享一生”客戶答謝會的基礎上，通過積極準備，分公司與**市郵政局定于6月19日舉辦了高規格的“郵政相伴、安享一生”高端客戶答謝會，預約保費118萬元。另外，加強自營業務發展，做好美滿人生的再包裝與炒作，主推鴻富期交和美滿人生這樣容易上量的險種，強勢啟動自營期交的發展。

　　(三)打開缺口，奪回陣地

　　今年以來，我們從解決自身生存問題出發，向意外險陣地特別是痛失的“口子”業務，展開強勢的公共攻勢。在今年的團險渠道，我們不僅提出“不丟老客戶，搶抓新客戶”的目標，同時也把目標瞄準曾經失去的“口子”業務作為新的業務增長點。我們在個險和縣域渠道大力推行卡折式業務、積極拓展法人團體客戶業務的同時，把工作的突破點放在交運集團上。經過我們多次溝通協調，聯絡感情，于3月7日與**市交通運輸集團公司簽署了乘意險業務合作協議，在全市全面準入乘意險市場，并在鄉鎮以下線路作為主體公司進入，奪回了失去多年的乘意險陣地。截止6月30日，全市系統乘意險保費收入42萬元。

　　通過積極的`公關協調，與思茅民航站增進了友誼，密切了關系，鞏固并占據了航意險市場的主導地位。

　　積極做好學平險的前期準備工作，與各級政府分管領導及教育局主要領導溝通協調，爭取到市場份額的支持。

　　著力加大與銀郵代理單位的合作力度，融洽感情，改善和加深了合作關系，在鞏固原有的代理網點的基礎上，新的渠道網點不斷增加。

　　(四)借勢推動，搶占兩鄉

　　積極爭取政府發文，市縣鄉村四級聯動，大力開展中國人壽“保險先進村”建設活動，打好農村“圈地戰”。在分公司取得**市政府發文支持開展“保險先進村”的文件后，九縣一區支公司也先后爭取當地政府發文，支持中國人壽在當地開展“保險先進村”建設，有效地搶占了農村保險市場，取得了可喜成績。今年以來，我們以**市政府表彰15個首批達標的的中國人壽“保險先進村”為契機，加大創建工作力度，把創建目標落實到村社。在各級地方黨委、政府的大力支持下，我市“保險先進村”建設得到了全面推進。截止6月30日共創建達成17個，達成率為41%，為達成全年創建目標打下了堅實的基礎。

　　(五)強化培訓，增強素質

　　鑒于**分公司隊伍基礎建設薄弱，整體素質不高，今年以來，我們加大了隊伍的培訓力度。分公司先后進行了會議培訓2次，新人培訓班2次，班子和組訓培訓班1次，周工作模式培訓班1次，銀保培訓班1次，主管培訓班1次，受訓人數440余人次，隊伍整體的素質的得到了提高。個險隊伍留存率73%，人力規模734余人，有效人力60%以上，舉績率51%以上。

　　(六)強化管理，確保效益

　　一是加大實施積極財務政策的力度，進行規范化管理。一方面，優化考核機制，發揮財務政策的杠桿作用，促進業務發展和結構調整，引導業務發展，促進首年業務快速增長，確保市場領先地位。另一方面，注重業務結構的平穩優化，大力發展期交業務，特別是20xx年期及以上期交業務，努力實現公司積極均衡的戰略目標。二是完善縣級voip系統，降低通訊成本。今年2月份，根據省公司的相關培訓資料，我們制作了形象的voip系統接線圖(每縣各一份)，并利用遠程測控手段，對全市各縣逐一進行voip設備在線狀況開展查遺補漏工作，通過上下配合，至2月底，全市所有網點的辦公電話，均恢復接入到了voip系統，降低了全市系統的通訊成本。

　　三、存在問題

　　上半年，我們做了大量艱苦的工作，取得了來之不易的成績，但也還存在著不容忽視并有待于在今后的工作中加以克服和改進的問題。

　　一是業務發展滯后。全市系統總保費出現負增長，10個經營單位，只有寧洱、景谷縣支公司是正增長，其余的均為負增長，而占全系統業務近三分之一的思茅區支公司，負增長高達29%。

　　二是隊伍的基礎建設薄弱，對團隊的培訓欠賬太多，整體素質不高。基礎工作不扎實，隊伍建設薄弱，教育培訓跟進不足，整體素質有待提高。

　　三是期交業務發展緩慢，低于全省發展水平。一方面反映在“開門紅”，部分縣支公司沒有按照分公司的要求、步驟、方法按時完成;另一方面反映在二季度期交業務的啟動、推動上沒有及時跟上分公司的步伐，貽誤戰機，影響進度。

　　四是執行力不到位，有的支公司對完成任務目標的決心不堅定，態度不積極，甘于落后。

　　五是人力規模不足，增員難難增員的問題始終是困擾著**公司一大難題。個險隊伍開單人力和舉績人力嚴重不足，城區隊伍規模小、活動量低。

保險人員考核個人總結4

　　xx年步入社會，幾年來我所從事的職業大多和金融有關，主要從事過理財融資和貸款行業。

　　回顧一下工作歷程，第一份工作是10至20xx年是在picc中國人保人壽保險部任職。保險公司是特別鍛煉人的地方，每天都有人在離開，每天也都有更多的人在加入。對于剛剛步入社會的我多有不適。他們擁有最原始的宣傳手段，高超的銷售技巧，最可怕的工作熱情，最完善的培訓模式，以及最先進的洗腦方法!保險公司每天都有早會，在十點進行，這個時間段很巧妙，一個公司這個時間去上班可能會覺得有點太遲了，其實不然，之所以說巧妙是因為在這個時間之前，是員工要去現場“展業”時間。公司的早會極其重要，是給每一位員工進行思維充電，說大點是正心，而早會每天必分享的一句話就是“堅持不懈、直到成功”，這是讓我始終銘記的一句話。當你說出第一遍的時候別不覺得怎樣，可當你每天不斷去重復后，會發現它是存在魔力的。舉一個做保險的時候的例子：當時的宣傳手段很原始，還局限于走街串巷的拜訪，當你每到一個商家的時候，都要去調整自己的心態，保持相對完美的微笑，這不算容易的一件事，但得到回復往往都是拒絕并且出現辱罵的字眼會非常的普遍，工作的效率還是很低的，而能否提高效率，這就存在工作技巧了，每到一家商戶進門第一句話如果不是推銷，而是換成“老板生意興隆”，效率上會有明顯的提升，最起碼很少聽到辱罵了，畢竟伸手不打笑臉人嗎。

　　每天回到公司，把這些挫折和遇到的難處以及取得的成就，都會在早會上一一分享，這也造就了我在幾百人面前交流自如的能力，別切也是在“堅持不懈、直到成功”，這句話的勉勵下，成功地擁有了自己的團隊，并且當上了主管。很難想象當時苦哈哈的我是怎么堅持下來的，可能是因為剛剛步入社會的初生牛犢不怕虎的勁頭，現在回想起來可能是大氣氛下的`帶動，是環境的力量吧。

　　xx年末，隨著小貸行業的逐步興起，我進入了平安保險旗下的平安易貸，這也是我走入貸款行業的初始，人生的又一選擇，剛剛步入小貸，還缺少對這一行業的足夠了解，不過由于在保險公司鍛煉出了非常好的人際交往能力，使得我能很輕松地適應了這份新的工作，甚至可以說是勝任，而后又轉戰了兩家小貸公司，在小貸公司受益還是比較可觀的。

　　xx年初，小貸行業開始逐步得到國家的扶持和重視，相繼出臺了一些政策，行業運作難度加大的同時也逐步開始正規化。當時經原保險公司朋友推薦，我到了“冠群馳騁”的理財部，應聘主管，這是我頭一次接觸融資工作，了解了融資和保險的區別和聯系。保險需要發掘客戶的需求，但融資不然，客戶是有理財需求的，但融資最大的問題就是信任，憑什么把錢交給你們，這和保險又有對比啦，因為保險公司的品牌效應還是非常強大的，也是因此在理財公司學會了，做銷售先做人，往往一個客戶要維護很長的時間，讓他對你產生了信任的同時才會對你的公司產生信任。曾經有一個客戶我維護了很長時間，她的家庭環境很一般，早年離異她一直覺得很虧欠自己的兒子，而兒子又不太爭氣，她手里僅有的一點閑錢給兒子害怕兒子敗家，把她辛辛苦苦積攢了一輩子的這點積蓄敗掉，而我們公司正好有一種理財可以按月返還，天時地利人和全都滿足了，唯一存在的問題就是信任，想從別人的兜里掏錢是最難的銷售，老百姓一輩子的積蓄看得比命都重。贏得她的信任就是我工作的核心，維護了兩個月沒有任何起色，但我仍然沒有放棄，重新換了一個切入點，從她的兒子入手，年輕人的接受力和理解力比較強，她兒子的一句話要比我說上半年還管用，這就是信任。而后來她的兒子也因為感受到了母愛，從而母子和好如初，并終于成為了我的客戶。出于對我的信任和感謝，后來她給我介紹了很多客戶。

　　xx年末，我脫離了“冠群”，可能是因為做習慣了貸款，回來做這種主動式銷售，讓我覺得身心俱疲，從而又回到了貸款行業。但是人往高處走嗎，我就去接觸了，擔保行業，雖然也是貸款但是是一個全新的視野，擔保行業我理解不深，個人覺得絕對是一個朝陽產業，國家對民間借貸的政策放寬，必將導致該行業的發展壯大，而正規化運作也將是必由之路。

　　以上是我這幾年的工作簡歷及對所從事的職業的一點粗淺感悟，其中有努力和成功、挫折和失敗、經驗和教訓。我還有很多不足之處，還需要加強專業知識學習，也非常希望能在一個有規模、有形象、管理正規的融資平臺展現自己的才干。

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