投資經理年終總結（精選11篇）

　　極其忙碌而又充實的一年又要過去了，回首這不平凡的一年，有歡笑，有淚水，有成長，有不足，不能光會埋頭苦干哦，寫一份年終總結，為來年工作做準備吧！可是到底怎么寫才能引起領導的關注和重視呢？下面是小編整理的投資經理年終總結（精選11篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

　　投資經理年終總結 1

　　20xx年在公司領導和部門經理的關心和幫助下，按照公司領導的要求和工作部署，以提高工作效率為目標，以實現對投資企業有效監管為主線，以完成業績合同為著力點，較好地完成了各項工作任務，現將全年的工作情況匯報如下

　　1、完成對xx機場有限公司資產的盤點工作。

　　按照市國資委要求，將xx機場有限公司1.8億元資產過戶到xx三女河機場管理有限公司，以“誰使用、誰管理、誰負責”的原則對資產進行劃分，其中主體工程和隱蔽工程以竣工圖紙為準，辦公設備等以實際盤點數為準，我們多次前往機場，和機場工作人員對各項資產進行了逐一盤點，并填寫了資產盤點表，待xx市審計局出具《審計報告》后再進行資產的交接工作。

　　2、完成對xxABC有限責任公司、xx投資有限公司、xx市ABC公司證照年檢工作。

　　（1）、按時完成對xxABC有限責任公司、xx投資有限公司營業執照的年檢。根據財務部提供的相關數據，分別填寫兩家公司的《公司年檢報告書》、備案事項、對外投資情況、經營情況、企業年檢審查表、資產負債表，利潤表等相關資料、表格，在20xx年4月28日兩公司順利通過了營業執照1的年檢。

　　根據國資產字【20xx】349號《關于xxABC有限責任公司增加注冊資本的批復》將我公司的注冊資本由50000萬元增至118595萬元。按照此批復起草了xx建投第一屆五次董事會決議和章程修正案，并辦理了營業執照的變更登記。

　　（2）、按時完成對xxABC有限責任公司產權登記證的年檢。

　　公司增資后及時填制了《企業國有資產變動產權登記表》

　　（3）按時完成對xxABC有限責任公司、xx建投交通投資有限公司、xx市ABC公司組織機構代碼證的年檢。

　　3、對控、參股公司股東會、董事會、監事會議案進行收集和初審；對搜集和整理的控、參股公司相關信息進行更新。

　　（1）、對控、參股公司股東會、董事會、監事會議案進行收集和初審工作。主要包括：

　　①出資公司合同、章程條款擬定方面存在的問題；

　　②出資公司各項議事規則方面存在的問題；

　　③各項議案在法律方面存在的問題；

　　④出資公司資產評估方面存在的問題；

　　⑤出資公司須向國資委匯報的重大事項，將審查中發現的問題及處理意見形成書面材料上報部門經理。

　　（2）、對搜集和整理的控、參股公司相關信息進行更新。

　　截止20xx年底，我公司控、參股的公司一共17家，及時搜集和整理控、參股公司經營管理方面的相關信息，并對各種2經營管理數據信息進行整理和分析，為公司進一步加強和完善對控、參股公司的管理提供真實、可靠的資料。經常聯系控、參股公司的相關人員及時掌握、了解控、參股公司其他重大信息變動，將更新后的信息及時上報部門經理。

　　4、在相關協議或董事會決議規定的時限內，編制公司《撥款審批表》，辦理出資款撥付審批手續，其中包括xx股份有限公司股權溢價款、xx港口公司資本金、等。

　　5、辦理股權出質變更登記。

　　根據xx市商業銀行股份有限公司、xxABC有限責任公司、xx市工程管理局三方簽署的《借款承接協議》的規定，我公司于20xx年6月20日前，完成對港口公司增資的變更手續，并辦理其余2400萬元股權質押登記手續。由于《工商行政管理機關股權出質登記辦法》剛剛出臺不久，負責變更登記的工作人員還未辦理過此類業務，所以多次前往工商局報送材料，并在規定的時間內順利完成了股權出質變更登記。

　　6、對xx市公司的資產進行盤點，并起草了《xx市公司基本情況及解決方案》。

　　根據編辦【2004】號52《關于公司并入ABC公司的批復》、xx市發展和改革委員會《關于xx市ABC公司吸收合并xx市公司的通知》的文件精神，撤銷經協公司，其公司人員、債權、債務全部劃入市建投。

　　配合公司財務部對公司的全部固定資產進行了逐一盤3點，編制了固定資產盤點表，結合財務部對經協公司的債權、債務進行清查。鑒于該公司目前的現況，已經失去了繼續存在的價值，多次向市工商局企管處咨詢相關的政策法規，根據經協公司的具體情況，起草了《xx市公司基本情況及解決方案》。

　　7、為了加強對國有股權出資公司的監督管理，切實保障國有股東合法權益，在部門經理的指導和幫助下，代市國資委起草了《國有股東向國有股權出資公司外派人員管理辦法》。

　　8、認真學習公司的新制訂各項規章制度，并對試運行期間公司的規章制度提出了修改意見。參加公司組織的規章制度考試，取得了較好的.成績。

　　9、根據公司領導班子、董事會成員的變動情況，及時到市工商局辦理公司備案登記。

　　10、作為公司的職工監事，按時向市國資委監事處報送公司經營情況匯報及會計報表。

　　11、配合用海單位辦理工業區一期用海1500.4471公頃海域使用權轉讓手續。

　　根據市委、市政府和工業區有關領導的指示精神，為妥善解決業區用海一期工程范圍內海域使用權人與實際用海單位不一致問題，我公司申請將已獲批的1500.4471公頃海域使用權，按項目實際占用范圍變更至鋼鐵聯合有限責任公4司、實業港務有限公司、xx礦石碼頭有限公司、xx發展投資集團有限公司四家用海單位。積極配合國土局并已與四家用海單位分別簽訂了《海域使用權轉讓合同》，于12月22日前往國家海洋局報送《關于轉讓工業區用海一期工程海域使用權的申請》及《海域使用權轉讓合同》等材料，目前正待國家海洋局的批復。

　　12、整理本部門20xx年的全部檔案，填寫《投資管理部檔案移交清單》，將檔案移交檔案室存檔。

　　13、截止20xx年底，兌付了9戶熱電廠股票。

　　20xx年已然過去，但是新的一年又是以今天作為一個新的起點，新的目標、新的挑戰。投資管理部作為公司重要職能部門，我要在新的一年中更加繼續努力工作，提高自身的文化素質和各種專業技術知識，勤學習、勤總結，完善自己的不足，以更好的效率做好每一項工作來回報公司領導對我的信任，期待能為公司發展壯大，貢獻自己的一份力量。

　　投資經理年終總結 2

　　已經來到銀河一年了，時常想起自己一年前剛剛到銀河時的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風，可能讓關心愛護我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關心愛護我的人，同時也希望留下這一篇文章作為一年來工作的總結，也為明年的工作留下一些經驗。

　　這一年的時間讓我知道了許多，學到了很多。想當初來到這里的時候，當時也寫了一篇同樣的文章，寫這一年做了什么，寫明年預計做什么。記得當時的我天真的以為全天下都是需要開戶客戶，找個客戶來就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡單。于是當時走在大街上就覺得看每個人都特別順眼，因為當時覺得這些人隨時可能成為自己的客戶。可現實殘酷的否決了我的天真，客戶開戶是需要天時—大盤非常配合的走勢，地利—客戶開戶非常方便，人和—客戶有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。

　　一年的成長讓我明白了，怪不得在跟金融業專業同學聊天時他那奇怪的眼神，跟有穩定工作的同學聊天時他無意間透露出的淡淡拿到不屑。看來這幾年這一行真的不是那么的好做。夢想的樣子和現實的反差讓我理解了理想很豐滿，現實很骨感的真實含義。過去做設計工作的人都說，在外人眼里設計師是服飾亮麗衣著光鮮，開著高檔車出入高檔場所。而現實中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時慘到趕不上末班車。而這和證券業客戶經理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。

　　這一年的`工作讓我更加深刻的理解了什么是銷售，也許銷售是什么，每個人都有他的認知，但我的理解是銷售是不斷的求人，在這個靠客戶吃飯的行當只有服務客戶，讓客戶覺得物有所值客戶才會買單。其實我覺得客戶也是各種各樣的，有的客戶有大筆的流動資金，有的客戶手里沒錢但收入穩定，有的客戶有一些錢準備買房買車，但在一段時期用不到等等。這些客戶的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬別。所以如何更加的滿足客戶的需求是明年工作的重點。在滿足手中客戶的需求的同時也要繼續向外拓展客戶，增加客戶存量，利用優質的理財產品吸引新增的客戶，也注重客戶的不同時期的理財方向的變化。證券行業是一個智力密集型行業，在這個行業中必須不斷提升自己，如果沒有持續的內生動力，不僅會被行業淘汰，還會被歷史淘汰。所以明年的任務中不斷提升自己的投資能力也是至關重要的一個方面。

　　總的來說，過去的一年有收獲的喜悅，有成長的陣痛，有世界末日來臨時的緊張，也有末日沒來的失落，但這一切都成為過去。時間的車輪上不斷的滾滾向前的，過去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個新起點一個新的征程。

　　投資經理年終總結 3

　　時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20xx年就將畫上圓滿的句號。回首20xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20xx年，對于我來講可謂是人生經歷的一個轉折點，從一個業余時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發展提供良好的舞臺。

　　我是20xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標準，共開了25個有效戶，銷售了xx萬的基金，不過自己所開發的客戶資產量都比較小，所以托管資產的數額比較小，這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉戶流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學習和參加公司的培訓，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業的時候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學習和幫助，不斷去社區，超市，市場鍛煉，現在自己一個人去展業也能勝任了。通過這半年來的`展業工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過公司的平臺，團隊之間的協作，才能開發出更多的客戶，創造出更大的財富。

　　對于20xx年，對于我來說，就不是一個新員工了，我要以更嚴格的標準來要求自己，在保證開戶數量的同事，要不斷地提高有效戶的質量，盡可能的開發出更多高質量的客戶。同時，對于現在的老客戶，一定要維護好他們，盡可能通過他們的轉介紹，開發更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20xx年把剩下的2門從業考試內容考過，我以后的發展打下良好的基礎。同時也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！

　　投資經理年終總結 4

　　20xx年轉瞬即逝，回顧這半年來，我在x行領導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作。現將工作情況總結如下：

　　一、作為一名對公客戶經理，不僅要加強學習好信貸政策，做好我行政策傳達與企業選擇分類營銷等工作，充分發揮客戶經理應盡的職責。

　　1、努力提升業務技能水平，強化自身風險管理意識。從支行成立至今，遇見如xx、xxx的款等以前沒有實際操作過的業務，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領導的支持幫助下，自己很快了解并熟識了該業務的操作模式，風險的把握也進一步得到了提升；另外，為了加強學習業務技能。

　　2﹑加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作。在實現市場營銷與風險管理和諧的基礎支行，深入研究行業發展趨勢，有針對性的做好目標客戶營銷。

　　二、加強客戶營銷，增加客戶群體。自己的擔子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經理業績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力等方面，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。

　　三、存在的.問題和今后努力方向。我雖然能敬業愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：

　　1、業績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業務方案。

　　2、現有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨，針對客戶貿易鏈各環節展開營銷工作；對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。

　　3、有些工作做的不夠過細，一些工作協調不是十分到位。

　　下半年已經步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：

　　1、加強學習，提升技能，只有具備完善的業務技能水平，開展業務才可以得心應手，游刃有余。

　　2、在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態和責任心，做出較好的業績回報招行。

　　3、細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，增強部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做好銀行工作。

　　投資經理年終總結 5

　　20xx年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。下面就本人的工作來作一個自我總結：

　　這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節前后，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試xx產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩妥。

　　這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創業板”的上市，身處證券行業，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創業板”開通手續，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創業板市場的資料，特別是參加了xx地區持證人繼續教育活動，聽了老師對風險投資和創業板市場的分析后，覺得大多數客戶非常不適合參與創業板市場的投資。

　　因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第x季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？

　　也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的.投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。

　　通過在證券行業x年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

　　謙虛：只有保持謙虛的態度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。

　　嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

　　誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。

　　長期以來我都是以這樣的態度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務！

　　投資經理年終總結 6

　　時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔任xx支行這一年的投資客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現將20xx年工作情況匯報如下：

　　一、工作收獲

　　20xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環境，在工作中，認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業務技能，到了新的工作環境，工作經驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和業務專業性，搜集信息、尋求支持。

　　二、明確崗位的職責和使命

　　擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。客戶經理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業”的態度和用跑步前進的`工作方式來對待工作。

　　三、存在的問題

　　在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

　　（一）學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發展動態，有時跟不上步伐。

　　（二）對挖掘現有客戶資源，客戶優中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。

　　（三）做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

　　四、今后努力方向

　　在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。

　　投資經理年終總結 7

　　自20xx年4月成立以來，克服項目多、人員少以及專業力量較弱等困難，緊緊圍繞集團公司確定的工作重點，在集團領導班子的親自帶領下，凝聚共識，齊心協力，開創了投資管理工作的新局面。

　　一、按計劃有序推進重點項目建設。

　　發揮專業優勢，及時審核項目單位請示報告，提出意見提交集團領導審批；從嚴控制工程造價，杜絕概算范圍外支出和超概算支出；主動服務項目單位，確保了xx等各重點項目按計劃有序推進。

　　二、認真研究論證投資項目可行性。

　　負責保稅區內紡紗生產線等項目論證工作，在編制可行性研究報告、確定項目建設方案、調查土地價格及測算項目收益等方面做了大量工作，為集團公司決策提供參考。

　　三、多渠道爭取項目扶持資金。

　　積極與有關部門部門協調、爭取，實現了集團公司在農業綜合開發資金申報上零的突破；克服申報準備時間短、扶持政策變化大及申報資料要求嚴等困難，創造性地完成了xx公共信息平臺項目中央經貿領域扶持資金的申報。

　　四、規范各類財政性資金的使用管理。

　　參與“xx工程專項資金”整改工作，將此作為下半年重點工作核心，在實地整改和完善項目建設程序等方面發揮了重要作用；認真研究“棉花專項資金”有關規定，明確可用專項資金支出的`范圍，確保資金使用合法合規。

　　展望xx年，部門全體同事將繼續保持強烈的事業心和責任心，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭強化執行力，以科學的方法指導工作實踐，實施精細化管理，推動集團公司投資管理工作再上新臺階。

　　投資經理年終總結 8

　　投資運營部負責為集團選取符合國家產業政策、具有良好發展前景的新產業、新項目、新企業，并對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關經營活動的運營管理。20xx年在集團領導的支持下，在集團相關部門的密切配合下，我主要做了以下工作：

　　一、收集各類信息，尋找有投資價值的項目（包括重組、兼并和收購等項目）。

　　20xx年1—10月，總計為集團推薦了40多個有價值的投資項目。這些項目涵蓋了節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰略性新興產業，同時也有醫藥化工、煤炭礦產、地產金融等極具投資價值的傳統行業。

　　二、組織對擬投資項目進行調研、論證，評估企業或項目的市場價值，提出投資企業或項目的可行性報告。

　　對于已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業資料、了解產業政策，組織人員進行財務、法律的盡職調查，全面評估企業的投資價值和投資風險。

　　三、投資企業或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關成本和風險的預測等。

　　根據集團的整體戰略發展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設計。

　　四、投資企業或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，以相關主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關項目累計投資數千萬元。

　　五、對集團公司投資形成的資產（以下簡稱所管理資產）進行交割和管理。

　　包括資產負債、損益、現金流量等財務狀況；市場開發、生產管理等經營狀況；組織結構、人才隊伍、勞動生產率等管理狀況。對于收購的企業進行資產交割，并在過渡期進行資產和人員的管理。

　　六、完成集團公司領導交辦的其它工作。

　　包括集團領導安排的產業調研工作，相關投資報告的撰寫等。

　　20xx年，投資運營部的'基本思路是：開拓創新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎上，重點做好以下工作：

　　1、繼續尋找合適的投資項目；

　　2、對立項的投資項目撰寫投資分析報告；

　　3、對決定收購的企業進行盡職調查；

　　4、對簽訂了投資協議的股權并購項目，實施并購和交割；

　　5、對已投資的企業進行資產管理；

　　6、選擇適合集團特點的短期投資產品；

　　7、發起設立產業發展基金。

　　投資經理年終總結 9

　　時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔任xx支行這一年的投資客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現將20xx年工作情況匯報如下：

　　一、工作收獲

　　20xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環境，在工作中，認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業務技能，到了新的工作環境，工作經驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和業務專業性，搜集信息、尋求支持。

　　二、明確崗位的職責和使命

　　擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。客戶經理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業”的態度和用跑步前進的工作方式來對待工作。

　　三、存在的問題

　　在過去的`一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

　　（一）學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發展動態，有時跟不上步伐。

　　（二）對挖掘現有客戶資源，客戶優中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。

　　（三）做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

　　四、今后努力方向

　　在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。

　　投資經理年終總結 10

　　我20xx年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業銷售管理工作，多年來接觸服務的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業主和公司管理層，始終堅持以學書本、學社會、學優秀的成功人士為原則，以企業管理、市場營銷實戰學習和沉淀為核心，持續提升加強自身綜合素質和專業水平。20xx年x月，離開xx七年職場生涯，回xx創業，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創業伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的。回xx創業的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有。現實的壓力逼得我曾經痛苦無奈，也曾經迷茫失措。從去年xx月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統專業的創業培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢公司，由于自身實力和資源的嚴重不足，現實困局仍然雪上加霜。當時面臨兩個選擇，一是繼續找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇并找準一條符合自己長短期發展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創業管理過程中占據著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領域。

　　一、制定計劃

　　1資源積累期（20xx年xx月xx日——8月31日）四個月

　　立足于企業管理咨詢培訓、社團組織資源和優勢，專注中小企業及個人融資理財業務拓展開發，任務是積累客戶資源，目標是做公司銷售冠軍。謹記格言：克己忍耐巔峰狀態

　　2專業知識深造（20xx年xx月xx日——xx月xx日）三個月

　　考取國家二級理財規劃師證書和擔保經理人函授培訓，專注擔保部、風控部、法務部，任務是專業知識的學習，目標是一專多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業交流

　　3自身感悟提煉（20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日）三個月

　　自身對投資擔保行業各職能部門業務的感悟心得加以提煉總結再拜訪求教同業高人，任務是精心深挖優勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領導大力執行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問心，僧佛之變。

　　二、實施過程

　　我從20xx年xx月xx日進入xx投資擔保有限公司任總經理助理（綜合部經理）一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的.塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會議、參與了公司內部管理框架設計（企業文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等），后來由于行業整頓期間與高層思路意見有分歧，（當時備案證和經營許可證拿到無望，轉型方向不明）于一個多月后來到以銀保業務為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營業務為銀保業務，依托于河南省服裝行業協會，股東為xxx、xxx、xx、xx等xx著名的服裝名企，在河南擔保行業的口碑和經營風格在業內頗有好評，很感謝中服擔保的領導和同事們，通過半年多的努力工作和學習，使我對擔保行業的了解更為清晰和深遠。由于今年整個擔保行業的現狀不容樂觀，公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業公司的籌建包裝重組上市，擔保業務經營過于保守和被動。全體員工的業務做得確實很不理想，但公司決策層的職業操守和經營理念令我非常敬佩。

　　三、計劃實施的反思和總結

　　制定計劃執行不暢的主客觀原因分析如下：

　　1、資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）

　　2、心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創業失敗———繼續半年窮折騰————兩個兒子的撫養教育）

　　3、心態管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當

　　4、上無支持，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）

　　5、自我能力不足，又沒找到互補配合之人。

　　6、行業大蕭條，一片迷茫

　　7、原有資源不足，后期開發又沒跟上

　　投資經理年終總結 11

　　一、細分目標市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。

　　xx部門負責的客戶大體上可以分為四類，即現金管理客戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結合全年的進展目標，堅持以市場為導向，以客戶為中心，以賬戶為基礎，抓大不放小，實行"確保穩住大客戶，努力轉變小客戶，樂觀拓展新客戶的策略，制定詳營銷方案，在全公司開展系列的媒體宣揚、網點銷售、大型產品推介會、重點客戶上門推介、組織投標和集中營銷活動等，形成持續的市場推廣攻勢。

　　鞏固現金管理市場地位。連續分層次、深化推廣現金管理服務，努力提高產品的客戶價值。要通過抓重點客戶擴大市場影響，增加現金管理的品牌效應。各行部要對轄區內重點客戶、行業大戶、集團客戶進行調查，深化分析其經營特點、模式，設計切實的現金管理方案，主動進行營銷。對現金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題，提高客戶貢獻度。今年爭取新增現金管理客戶185200戶。

　　深化開發公司無貸戶市場。中小企業無貸戶，這也是我行的基礎客戶，并為資產業務、中間業務進展供應重要來源。20xx年在去年開展中小企業"弘業結算主題營銷活動基礎上，總結閱歷，深化營銷，增加營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注意改善質量；要優化結構，提高優質客戶比重，降低籌資成本率，增加高附加值產品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷，努力擴大市場占比。要加強對公司無貸戶維護管理，深化分析其結算特點，進行全產品營銷，擴大我行的結算市場份額。20xx年要努力實現新開對公結算賬戶358001戶，結算賬戶凈增長272430戶。 做好系統大戶的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮區財政所未在我行開戶的現狀，通過調用各種資源進行營銷，爭取全面開花。并借勢向各鎮區其他政府分支機構綻開營銷攻勢，爭取更大的`存款份額。同時對大中型企業、企業、世界10強、納稅前8000名、進出口前7334強等10多戶重點客戶掛牌認購工作，鎖定他行目標客戶，進行重點攻關。

　　二、加強服務渠道管理，深化開展"結算優質服務年活動。

　　客戶資源是全公司至關重要的資源，對公客戶是全公司的優質客戶和潛力客戶，要利用對公統一視圖系統，在全面供應優質服務的基礎上，進一步體現共性化、多樣化的服務。

　　要建設好三個渠道：

　　一是要根據總行要求"二級分公司結算與現金管理部門至少配置3名客戶經理；每個對公業務網點（含綜合業務網點）應當依據業務進展狀況至少配備1名客戶經理，客戶資源比較豐富的網點應適當增配，構建起高素養的營銷團隊。

　　二是加強物理網點的建設。目前，由于對公結算業務方式品種多樣，公司管理模式的差異，對公客戶最常用的仍舊是柜面服務渠道。我行要加強網點建設，在貴賓理財中心改造中要充分考慮對公客戶的業務需要，滿意客戶的需求。各行部要制定具體的網點對公業務營銷指南，對不同網點業態對公業務的服務內容、服務要求、服務行為規范、服務流程等進行指導。

　　三、要拓展電子銀行業務渠道，擴大離柜業務占比。

　　今年，電子銀行業務在連續"跑馬圈地擴大市場占比的同時，還要"精耕細作，拓展有層次的目標客戶。各行部應充分重視與利用分公司下發的目標客戶清單，有側重、有針對地開展營銷工作，要在優質客戶市場上占據肯定優勢。同時做好客戶服務與深度營銷工作。通過建立企業客戶電子銀行臺賬，并以此作為客戶支持和服務的重要依據，準時為客戶解決在使用我行電子銀行產品過程中遇到的問題，并適時將電子銀行新產品推舉給客戶，提高"動戶率和客戶使用率。

　　深化開展"結算優質服務年活動。要樹立以客戶為中心的現代金融服務理念，梳理制度，整合流程，以目標客戶需求為導向。加快產品創新，提高服務效率，準時處理問題，加強服務管理，提高客戶滿足度，構建以客戶為中心的服務模式。全面提升部門服務質量，實現全公司又好又快地進展目標。

　　四、加快產品創新步伐，加大新產品推廣應用力度

　　結算與現金管理部作為產品部門，擔當著產品創新、維護與管理的責任加強營銷支持系統建設。做好總行全公司法人客戶營銷、單位企業級客戶信息管理和單位銀行結算賬戶管理三大核心系統的推廣工作，為實施科學的營銷管理供應技術手段。

　　完善結算產品創新機制。

　　一是要實行產品經理制，各行配備產品經理。產品經理要成為收集、研發產品的主要擔當者。

　　二是建立信息反饋機制。各行部將客戶需求匯總后報送分公司結算與現金管理部。分公司定期組織聯系行、重點行召開產品創新業務研討會，集中解決客戶關懷的問題。

　　提高財智賬戶品牌的市場認知度。今年要連續實施結算與現金管理品牌策略，以"財智賬戶為核心，在統一品牌下擴大品牌內涵，提升品牌價值。要對新開發的結算與現金管理產品準時進行品牌設計，制定適當的品牌策略，納入到統一品牌體系中。加強財智賬戶品牌的推廣力度，做好品牌維護，保持品牌影響力。 進展第三方存管業務。抓住多銀行第三方存管業務的機遇，擴大銀證業務占比，發揮我行電子銀行便利快捷的優勢，加大新產品推廣應用力度。各行部要加強對產品需求的采集和新產品推廣應用的組織管理，明確職責，加強考核，形成觸角廣泛、反應靈敏的市場需求反饋網絡和任務詳細、激勵有效的新產品推廣機制，增加市場快速響應力量，真正使投放的新產品能夠盡快占據市場、取得盈利。今年將推出本外幣一體化資金池、單位客戶短信通知、金融服務證書、全國自動清算系統等新產品。

　　四、抓好客戶經理和產品經理隊伍建設，加緊培育部門人才

　　加強業務培訓。今年分公司將連續組織各種結算和現金管理業務、電子銀行業務培訓和營銷技能培訓，嘗試更加多樣化的培訓方式，通過深化基層培訓，擴大受訓人員范圍，努力提高業務人員素養，以適應現代商業銀行市場競爭需求。

　　五、強化流程管理，提高風險掌握水平

　　要以風險防控為主線，樂觀完善結算制度體系建設。在產品創新中，堅持制度先行。要定期通報結算案件的動向，制定切實的防范措施，堅決遏制結算案件發生。加強對結算中間業務收入的管理，加大對賬戶管理的力度。進一步加強監督力度，會計檢查員、事后監督要要注意發揮日常業務檢查監督的作用，準時發覺、堵塞業務差錯和漏洞，各網點對存在的問題要進行整改。

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