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農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀調(diào)查
2016年，是十三五的開(kāi)局之年，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵一年。2016年里，隨著供給側(cè)改革和中央“三去一降一補(bǔ)”的持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)L型走向明顯，我國(guó)銀行業(yè)在“資產(chǎn)荒”與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇中走過(guò)了艱難一年。
展望2017，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，但在全球化倒退和全球流動(dòng)性逆轉(zhuǎn)的大背景下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性加大，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍難言樂(lè)觀(guān)。
作為支農(nóng)支小主力軍的農(nóng)商銀行，2017年將面臨的最大壓力和挑戰(zhàn)是什么?
近日《中華合作時(shí)報(bào)》記者分別對(duì)全國(guó)120家農(nóng)商銀行(農(nóng)村信用聯(lián)社)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查，共收回有效樣本104份，其中東部地區(qū)32家，占比31%;中部地區(qū)28家，占比27%;西部地區(qū)44家，占比42%。
調(diào)查顯示，各機(jī)構(gòu)對(duì)于如何壓降不良貸款最為關(guān)注，盈利能力、利潤(rùn)增速持續(xù)下降，各機(jī)構(gòu)表示壓力最大，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇成為各機(jī)構(gòu)年度最大挑戰(zhàn)。
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不良貸款最受關(guān)注
日前，銀監(jiān)會(huì)2017年全國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月末，商業(yè)銀行不良貸款率1.81%、撥備覆蓋率175.5%，資產(chǎn)利潤(rùn)率0.99%，資本利潤(rùn)率13.2%，資本充足率13.3%。其中，商業(yè)銀行不良貸款率較2015年末的1.67%增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)此，記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，共有68家農(nóng)商銀行(農(nóng)村信用聯(lián)社)表示，2017年最為關(guān)注不良貸款變化，占比達(dá)65.38%，其中，東部關(guān)注度為50%，中部關(guān)注度為45%，西部關(guān)注度為73%。
在此之前，根據(jù)多個(gè)地方銀監(jiān)局公布的2016年三季度銀行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，不良貸款出現(xiàn)了區(qū)域性的分化，東部地區(qū)呈現(xiàn)出不良貸款余額和不良貸款率“雙降”的趨勢(shì)，而西部地區(qū)則是“雙升”。
興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委認(rèn)為，不良貸款現(xiàn)在呈現(xiàn)的其實(shí)是早暴露、早企穩(wěn)、早回落的特征。按照產(chǎn)業(yè)受沖擊的先后順序，東南沿海其實(shí)是最先感受到經(jīng)濟(jì)調(diào)整壓力的，所以其不良貸款顯露得最早，而中西部地區(qū)反應(yīng)得要晚一點(diǎn)。
“未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，中西部地區(qū)的不良貸款還會(huì)有上升的壓力。不過(guò)，隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和化解不良政策的實(shí)行，情況會(huì)逐漸轉(zhuǎn)好。”他認(rèn)為，目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處在調(diào)整當(dāng)中，特別是中西部地區(qū)，這一輪調(diào)整中壓力比較大的一些行業(yè)，比如鋼鐵、煤炭等主要分布在中西部，隨著去產(chǎn)能繼續(xù)推進(jìn)，其不良貸款短期內(nèi)還有上升的壓力。
“煤炭去產(chǎn)能山西是大頭，山西煤炭去產(chǎn)能晉城是大頭”，山西一家農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)在調(diào)查中告訴記者，近年來(lái)在供給側(cè)改革和削減落后產(chǎn)能過(guò)程中，該市相繼關(guān)停了一大批煤炭、鋼鐵等上下游企業(yè)，但農(nóng)商銀行如何支持供給側(cè)改革、走出“僵尸企業(yè)”困局仍然是一道難題。
交通銀行金融研究中心在近期發(fā)布的《中國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)行研究》預(yù)計(jì)，2017年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處在轉(zhuǎn)型升級(jí)、動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，不穩(wěn)定因素依然較多，小微企業(yè)、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)仍將是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要因素，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量下行仍未見(jiàn)底。但考慮到宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)依然處于中高速發(fā)展階段，且商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展成果逐漸顯現(xiàn)，加之不良資產(chǎn)證券化、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股、不良資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、地方資產(chǎn)管理公司擴(kuò)容等不良資產(chǎn)處置渠道的增加，2017年商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍將處于可控水平，預(yù)計(jì)全年不良貸款率將會(huì)維持在1.8%-1.9%的水平。
而對(duì)于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)而言，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，面對(duì)不良貸款增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展速度，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，拓展不良資產(chǎn)處置渠道。
對(duì)此，福建省尤溪縣聯(lián)社理事長(zhǎng)余道業(yè)認(rèn)為，對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)尚能維系的借款主體，銀行除了不能壓貸、抽貸外，還要視其不同情況“放水養(yǎng)魚(yú)”，并實(shí)行“封閉運(yùn)行”，嚴(yán)防資金挪作他用;對(duì)扭虧無(wú)望的借款主體，應(yīng)想方設(shè)法引人戰(zhàn)略投資者(合作伙伴)或?qū)嵤┵Y產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓;對(duì)受讓方或重組主體，銀行要在貸款利率、期限上給予適當(dāng)?shù)膬A斜。
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盈利下降壓力最大
據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年12月末，我國(guó)商業(yè)銀行全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4%。2016年我國(guó)上市銀行凈利潤(rùn)增速為1.5%左右;交行預(yù)計(jì)，2017年，上市銀行凈利潤(rùn)增速將小幅提升至2.5%。其中息差收窄、撥備計(jì)提依然是影響凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要負(fù)面因素，分別貢獻(xiàn)-6.5%和-2.9%。
記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，共有58家農(nóng)商銀行(農(nóng)村信用聯(lián)社)表示，盈利能力下降將成為最大壓力，其中東部地區(qū)18家，關(guān)注度為56%;中部地區(qū)16家，關(guān)注度為57%;西部地區(qū)24家，關(guān)注度為55%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2017年，“資產(chǎn)荒”的壓力依然存在，農(nóng)商銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)面臨兩大問(wèn)題：一是營(yíng)收能力面臨挑戰(zhàn);二是信用成本持續(xù)增加。
在營(yíng)收方面，隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，2017年凈息差將面臨資產(chǎn)端收益率下行和負(fù)債端成本上升的雙重壓力，雖然部分農(nóng)商銀行短期內(nèi)規(guī)模擴(kuò)張仍可穩(wěn)健增長(zhǎng)，一定程度上實(shí)現(xiàn)“以量補(bǔ)價(jià)”，但這對(duì)凈利潤(rùn)增速貢獻(xiàn)將略有遞減，息差收入增長(zhǎng)依然乏力;在信用成本方面，部分農(nóng)商銀行不良貸款規(guī)模將持續(xù)上升，如果維持撥備覆蓋率150%的紅線(xiàn)水平，需要計(jì)提的撥備也在增加，不斷侵蝕銀行利潤(rùn)。
以西部某農(nóng)信聯(lián)社樣本為例，2016年該縣企業(yè)信貸需求量大幅下降，個(gè)體工商戶(hù)等小額信貸需求營(yíng)銷(xiāo)困難，具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的農(nóng)村信貸業(yè)務(wù)發(fā)展也首次放緩，2016年信貸新增只實(shí)現(xiàn)了計(jì)劃的77%。2014年至2016年，該聯(lián)社利潤(rùn)增幅分別為80.8%、29.8%、37.8%，凈利潤(rùn)增幅分別為94.72%、35.38%、21.61%。對(duì)此，該聯(lián)社負(fù)責(zé)人告訴記者，利潤(rùn)增幅下降的主要原因一是受利率市場(chǎng)化影響，農(nóng)信社凈息差收窄;二是農(nóng)信社不良貸款不斷凸顯，不良撥備計(jì)提增加，消耗部分利潤(rùn)。
交行報(bào)告指出，面對(duì)持續(xù)加大的壓力與挑戰(zhàn)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)大膽嘗試，積極探索，大力推進(jìn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，在零售銀行、投資銀行、交易銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融等方面加大改革創(chuàng)新力度，其中打造財(cái)富管理特色、發(fā)力消費(fèi)金融創(chuàng)新和重點(diǎn)布局手機(jī)銀行是三個(gè)值得關(guān)注的零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)。
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競(jìng)爭(zhēng)加劇成最大挑戰(zhàn)
隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與供給側(cè)改革持續(xù)深入，農(nóng)村金融市場(chǎng)準(zhǔn)入條件不斷放寬，各大商業(yè)銀行加速向縣域下沉，村鎮(zhèn)銀行、小貸公司等新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)加速設(shè)立，加之螞蟻金服等互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，農(nóng)村金融市場(chǎng)“組織多樣化、競(jìng)爭(zhēng)交錯(cuò)化”的格局逐漸形成，縣域金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷上升。
記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，共有64家農(nóng)商銀行(農(nóng)村信用聯(lián)社)表示，2017年最大的挑戰(zhàn)來(lái)源于競(jìng)爭(zhēng)加劇，其中東部地區(qū)20家，關(guān)注度為63%;中部地區(qū)20家，關(guān)注度為71%;西部地區(qū)24家，關(guān)注度為55%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前縣域金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)加劇對(duì)農(nóng)商銀行主要產(chǎn)生兩方面影響：一是存貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，商業(yè)銀行服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的下沉正加速布局、搶奪縣域零售金融及消費(fèi)金融市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)金融則加速蠶食傳統(tǒng)銀行市場(chǎng)份額，農(nóng)商銀行在縣域經(jīng)濟(jì)中“一支獨(dú)大”的地位難以為繼，產(chǎn)品同質(zhì)化、單一化正嚴(yán)重影響農(nóng)商銀行競(jìng)爭(zhēng)力;二是人才流失加劇，當(dāng)前部分農(nóng)商銀行新員工需求已接近飽和，加之商業(yè)銀行更加市場(chǎng)化的薪酬和發(fā)展?jié)摿Γr(nóng)商銀行在留住現(xiàn)有人才和吸引高端人才方面均具有雙重壓力。
以中部某農(nóng)商銀行為例，該行在市場(chǎng)份額已連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)，3名中層干部(支行行長(zhǎng))相繼離職。據(jù)了解，這樣的案例不在少數(shù)。
同時(shí)，農(nóng)商銀行產(chǎn)品創(chuàng)新不足、科技支撐乏力，也成為制約其競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的主要因素。對(duì)此，記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，不少農(nóng)商銀行負(fù)責(zé)人對(duì)此最為無(wú)奈。
江西某農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)坦言，農(nóng)商銀行在技術(shù)手段落后、產(chǎn)品迭代能力差、客戶(hù)需求回應(yīng)慢等方面不一而足，最關(guān)鍵的是在科技金融方面較為落后，這種強(qiáng)者越強(qiáng)的馬太效應(yīng)未來(lái)恐將更加明顯。
西部某農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)也表示，由于農(nóng)商銀行在科技開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新上不同程度受制于管理體制和巨額成本投入、人才隊(duì)伍等因素限制，空有想法而不能及時(shí)付諸實(shí)施，壓力越來(lái)越大。同時(shí)，隨著客戶(hù)對(duì)物理網(wǎng)點(diǎn)及人工服務(wù)的需求下降，電子業(yè)務(wù)替代率逐年上升，農(nóng)商行為積極應(yīng)對(duì)，紛紛拓展電子商務(wù)平臺(tái)，但因農(nóng)商銀行的特殊性，不能有機(jī)形成整體，各自為陣，同時(shí)因高管理念的不同和科技力量的不對(duì)稱(chēng)，使眾多倉(cāng)促上線(xiàn)的不成熟商務(wù)平臺(tái)成了“中看不中用”的擺設(shè)，造成資金大量浪費(fèi)和成本增加。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更高水平、更為激烈。那些缺少特點(diǎn)和差異化，沒(méi)有強(qiáng)大的公司治理、沒(méi)有明確的市場(chǎng)定位、沒(méi)有獨(dú)特的商業(yè)模式、沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力，沒(méi)有較好的客戶(hù)基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的銀行經(jīng)營(yíng)將愈發(fā)困難。而農(nóng)商銀行應(yīng)從自身現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)出發(fā)，抓住存量客戶(hù)，不斷延伸服務(wù)廣度。
對(duì)此，廣東江門(mén)融合農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)陸松開(kāi)認(rèn)為，應(yīng)逐步減少成本高的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，進(jìn)一步打造社區(qū)銀行與特色銀行，以“特色化+本土化+靈活化+快捷化”應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。
“農(nóng)商銀行應(yīng)積極利用互聯(lián)網(wǎng)和金融相互融合的有利時(shí)機(jī)，借勢(shì)發(fā)力，持續(xù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，做大做優(yōu)做強(qiáng)。”福建莆田農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)施云飛認(rèn)為，要突出“跳出銀行辦銀行”理念，加強(qiáng)與第三方平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、大型商家等合作，彌補(bǔ)在信息科技、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、營(yíng)銷(xiāo)渠道、業(yè)務(wù)資質(zhì)等方面的短板，為客戶(hù)提供綜合性、全方位、極至體驗(yàn)的線(xiàn)上服務(wù)。
859家農(nóng)商行發(fā)展現(xiàn)狀
(1)新的商行力量已經(jīng)形成
隨著農(nóng)信社改制的加速推進(jìn)，過(guò)去五年農(nóng)商行的法人機(jī)構(gòu)數(shù)量增加了10倍，總資產(chǎn)規(guī)模占商業(yè)銀行的比重從2010的3.7%提升到2015年的9.8%，利潤(rùn)規(guī)模占比從2010年的4.9%提升到2015年的9.3%，已經(jīng)成為銀行業(yè)中可以與城商行比肩的另外一股力量。
(2)兩大陣營(yíng)分化嚴(yán)重
在農(nóng)商行群體內(nèi)部，目前在規(guī)模上已分化成兩大陣營(yíng)，發(fā)展水平差距較大。第一陣營(yíng)(資產(chǎn)規(guī)模5,000億元以上)農(nóng)商行的ROE與銀行業(yè)平均水平趨同，經(jīng)營(yíng)管理水平趕超城商行平均水平;第二陣營(yíng)(資產(chǎn)規(guī)模5,000億元以下)雖然有以東莞農(nóng)商行為代表的回報(bào)領(lǐng)先的銀行，但大部分為ROE遠(yuǎn)低于銀行業(yè)平均水平的低效銀行。
(3)歷史包袱加重生存困境
由于歷史原因，農(nóng)商行在盈利模式、風(fēng)控能力、經(jīng)營(yíng)管理方面與其他商業(yè)銀行差距較大。因此，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、金融改革及城鎮(zhèn)化加速等市場(chǎng)環(huán)境變化，農(nóng)商行較大中型銀行和城商行更易受到?jīng)_擊，普遍面臨市場(chǎng)難守、風(fēng)險(xiǎn)難控、效益難增的生存困境。
(4)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新是突圍之路的關(guān)鍵
基于對(duì)區(qū)域資源稟賦和最佳實(shí)踐案例的分析，CVA認(rèn)為在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)下，經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新是未來(lái)農(nóng)商行走出困境、實(shí)現(xiàn)逆襲的必由之路。
農(nóng)商行的發(fā)展現(xiàn)狀
截至2015年底，全國(guó)已有859家農(nóng)商行法人機(jī)構(gòu)，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到4.5萬(wàn)，資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)15萬(wàn)億元。從區(qū)域布局上看，農(nóng)商行在大部分省份網(wǎng)點(diǎn)份額高于20%，在全國(guó)范圍內(nèi)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占比遠(yuǎn)高于城商行，主要集中在城市的縣域、郊區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部。
在規(guī)模和盈利性方面，農(nóng)商行在商業(yè)銀行中處于第四梯隊(duì)。“高ROA、低ROE”在一定程度上折射出農(nóng)商行獲取資產(chǎn)能力有限的現(xiàn)狀。
過(guò)去五年，農(nóng)商行總資產(chǎn)及稅后利潤(rùn)年增速的下降幅度遠(yuǎn)大于其他類(lèi)型的商業(yè)銀行。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、金融改革等市場(chǎng)環(huán)境變化，農(nóng)商行被倒逼轉(zhuǎn)型的形勢(shì)較其他商業(yè)銀行更為嚴(yán)峻和緊迫。
而在農(nóng)商行群體內(nèi)部，已分化成兩大陣營(yíng)，盈利水平整體上隨著規(guī)模的增長(zhǎng)逐步趨于穩(wěn)定。處于第一陣營(yíng)的大型農(nóng)商行(資產(chǎn)規(guī)模>=5,000億元)的盈利能力已趨于或超過(guò)銀行業(yè)平均水平，而處于第二陣營(yíng)(資產(chǎn)規(guī)模<5,000億元)的農(nóng)商行則大部分仍處于低效經(jīng)營(yíng)階段。
進(jìn)一步從細(xì)化的各項(xiàng)效率和盈利指標(biāo)來(lái)看，盡管農(nóng)商行在整體上和城商行的經(jīng)營(yíng)管理水平相距較大，但是第一陣營(yíng)的農(nóng)商行在經(jīng)營(yíng)效率、風(fēng)控水平和盈利能力方面均已接近甚至趕超了城商行平均水平。
農(nóng)商行面臨的生存困境
在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)下，農(nóng)商行普遍面臨市場(chǎng)難守、風(fēng)險(xiǎn)難控、效益難增的困境，經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新已勢(shì)在必行。
相比其他商業(yè)銀行，盈利模式仍然較為傳統(tǒng)、過(guò)度倚重利差收入使得農(nóng)商行在利率市場(chǎng)化等金融改革中容易受到較大沖擊。
在網(wǎng)均和人均經(jīng)營(yíng)效率方面，農(nóng)商行與其他商業(yè)銀行相比差距較大。由于歷史原因，農(nóng)商行存在大量低效網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)而拖累人均效率，亟需通過(guò)提升經(jīng)營(yíng)管理水平來(lái)實(shí)現(xiàn)改善。
過(guò)去五年，農(nóng)商行不良貸款的增幅顯著高于其他商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)。相比國(guó)有銀行等大中型銀行，農(nóng)商行歷史包袱重、經(jīng)營(yíng)管理落后、風(fēng)控能力弱的問(wèn)題在經(jīng)濟(jì)下行周期中尤為突出。
領(lǐng)先農(nóng)商行的轉(zhuǎn)型探索
隨著城鎮(zhèn)化加速推進(jìn)，長(zhǎng)期扎根農(nóng)村的農(nóng)商行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境也已發(fā)生相應(yīng)的改變，固守自己的“一畝三分地”已無(wú)法滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要。農(nóng)商行需根據(jù)區(qū)域特色調(diào)整發(fā)展模式，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
我們看到，第一陣營(yíng)的農(nóng)商行已經(jīng)紛紛根據(jù)所處區(qū)域的經(jīng)濟(jì)金融特色，調(diào)整發(fā)展策略，實(shí)現(xiàn)了較快速的發(fā)展。
農(nóng)商行突圍思路
CVA認(rèn)為，面對(duì)當(dāng)前迅速變化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，農(nóng)商行須準(zhǔn)確了解所處市場(chǎng)特征和自身運(yùn)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)，制定恰當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)戰(zhàn)略，提高經(jīng)營(yíng)效能和風(fēng)險(xiǎn)控制兩項(xiàng)核心能力，才能在逆勢(shì)中實(shí)現(xiàn)突圍。
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