財富崗位職責(zé)
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家收集的財富崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
財富崗位職責(zé)1
職責(zé)描述：
1、跟蹤財富端業(yè)績報表，對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析，分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因，跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關(guān)活動方案提出整改意見。
2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程，幫助對接部門解決遇到的各類問題。
3、對于對接部門會議的組織籌備，能夠督促落實(shí)業(yè)績目標(biāo)、推動運(yùn)營問題的解決，提供決策建議，促進(jìn)業(yè)績提升。
4、協(xié)助解決各分公司各類疑問，并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。
5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為，建立公司銷售相關(guān)榮譽(yù)體系，締造良好銷售氛圍。
6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定，推動問題解決，促進(jìn)管理提升。
任職要求：
1、經(jīng)驗(yàn)不限，能夠配合上級領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計劃方案；
2、具有良好的人際溝通、談判能力，分析及解決問題的.能力；
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)，坦誠正直，工作計劃性強(qiáng)；
4、熟悉日常辦公軟件操作，具有較高的工作效率；
5、有較強(qiáng)的事業(yè)心，具有團(tuán)隊配合性，服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排；
6、具有較強(qiáng)的抗壓能力，敢于挑戰(zhàn)自我。
財富崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、分析客戶的理財需求進(jìn)行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)。
任職資格：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展，并對該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解；
4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；
5、樂于與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；
7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
財富崗位職責(zé)3
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
福利待遇：
1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機(jī)會：提供完善的'業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系
3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓(xùn)；
職位要求：
1、熟悉國內(nèi)某一個地區(qū)，或者有相對熟悉的城市、
2、對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。
3、認(rèn)可我司的經(jīng)營的項目。
4、有獨(dú)立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績量、
5、擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團(tuán)隊。
具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力
財富崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的'推廣宣傳及活動，進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運(yùn)營；
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度；
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫；
4、負(fù)責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流；
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案；
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求：
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，從事過1年以上新媒體運(yùn)營；
3、熟練運(yùn)營各類新媒體推廣的運(yùn)營手段，有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
財富崗位職責(zé)5
1、分析客戶的投資需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)。
財富崗位職責(zé)6
職位描述：
1、通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶
2、了解客戶的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標(biāo)后，為客戶做家庭理財規(guī)劃方案
3、為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品
4、和客戶溝通后確認(rèn)購買及執(zhí)行理財方案
5、周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)
崗位要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮
2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮
3、外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、白金信用卡銷售經(jīng)驗(yàn)、信托和基金銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
4、較強(qiáng)的'結(jié)構(gòu)性思維，較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力
5、良好的服務(wù)意識、客戶維護(hù)能力、善于制定計劃及良好的工作條理性
6、廣泛的社會關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分
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