基金活動策劃方案

時間：2023-06-14 09:05:55 王娟策劃書我要投稿

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基金活動策劃方案范文（通用5篇）

　　為了確保活動能成功舉辦，常常要根據具體情況預先制定活動方案，活動方案是對具體將要進行的活動的每個步驟詳細分析，研究后所制定的書面計劃。那么活動方案應該怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的基金活動策劃方案范文，希望能夠幫助到大家。

基金活動策劃方案范文（通用5篇）

　　基金活動策劃方案 1

　　為了發展新客戶、穩定老客戶，擴大基金市場占有份額，公司將通過一系列的營銷策略，整合產品營銷和關系營銷，將基金推上我們公司的主打發展力量，同時使客戶的結構和客戶質量得到改善和提高，給我們公司樹立起品牌文化形象，提高公司知名度、使公司有更好的發展前景。

　　一、策劃目的:

　　本次策劃主要是以營銷基金產品為主題，旨在增加公司的經濟效益，擴大金融產品市場中基金產品占有份額，與此同時提高公司內部專業人員的專業性水平和服務性水平，滿足投資者需求，增加新客戶、發展老客戶，樹立公司的品牌形象。

　　二、營銷環境分析

　　（一）宏觀環境分析

　　1.政治法律環境：隨著法律法規的不斷完善，監管力量的加強，為證券公司的運作創造出良好的外部環境，并推動基金業的迅速發展。

　　2.經濟環境：社會在不斷發展，金融市場也不斷成熟，使得經濟系統不斷完善，穩定的經濟環境正是基金產品發展的前提。

　　3.社會文化環境：隨著教育水平的提高，人們的消費觀念以及對金融消費的偏好發生了變化，進而人們對基金產品和服務的選擇也發生改變。基金品種的日益多樣化，投資風格的逐漸凸現，為證券公司帶來了越來越大的代銷空間。尤其是隨著開放式基金的逐步推出，基金風格類型更為鮮明，為投資者提供了多方位的投資選擇。

　　4.技術環境：科學技術是社會生產力的新的和最活躍的因素。證券投資基金是理想的個人理財工具，收益率較高，而個人投資者在收集信息、把握行情及資金實力等方面有先天劣勢，但自我保護能力不足，這決定了他們的投資結果必然是虧多贏少，這是多年來的實踐所證明了的。因此，越來越多的人愿意選擇在證券公司開立基金賬戶。

　　5.人口環境：基金產品和服務市場是由那些具有購買欲望和那些具有購買能力的人構成的。人口環境對基金市場需求的影響是深刻的，也是整體性的和長遠性的，因而影響著基金市場營銷機會的形成和目標市場的選擇。

　　6.自然環境：自然環境是指影響企業生產和經營的物質因素，它對基金產品營銷起著至關重要的作用。自然狀況也包括地形、地貌和氣候，這些也會影響生產、消費。此外，由于人類活動在很大程度上破壞了良好的自然環境，因此保護、恢復自然和生態環境既會產生市場機會，也會帶來環境制約。

　　（二）微觀環境分析

　　1.公司內部環境：公司文化是指企業的管理人員與職工共同擁有的一系列思想觀念和企業的管理風貌。隨著公司規模和業務范圍的進一步擴大，原來作為輔助性工作的營銷調研、新產品開發、廣告、促銷和為顧客服務等營銷職能的重要性日益增強。

　　2.供應商：供應商是指向企業及其競爭者提高生產經營所需資源的公司和個人。公司在尋找和選擇供應商時，必須充分考慮供應商的資信狀況，必須使自己的供應商多樣化。隨著金融行業的發展，金融企業也不是所有的事情都全部由自己完成，而會將一部分業務環節外包。證券投資公司會將基金產品的銷售環節外包給基金中介公司。

　　3.客戶：客戶是公司直接或最終的營銷對象。公司不能控制客戶的購買行為，但公司通過有效的營銷活動能在基金客戶心中樹立某種形象，改變客戶對公司及產品的態度和看法，改善與客戶的關系。目前，金融企業大多采用客戶經理制度。實施基金客戶經理制的實質和根本目的，就是一切從客戶和市場的有效需求出發，建立“以市場為導向、以客戶為中心、以增強基金營銷能力為動力“的市場營銷服務機制，通過培植一個龐大、穩定的優質客戶群體，實現金融企業效益最大化。

　　三、消費者分析

　　隨著社會生產力的發展，教育水平的提高，人們的消費水平也不斷提高，有更多的閑置資金投入到市場上來（特別是發達地區的中薪階層白領，通常是28—60歲之間的專科以上學歷），而基金正是一個好的選擇。他們可以把閑置的資金交給基金公司來投資，從而獲得收益，增加額外的收入提高自身生活水平。

　　四、基金產品SWOT分析

　　1.優勢：

　　在網上做了這樣一個調查：“您愿意投資股票還是基金”，調查結果顯示，53%的人選擇投資基金，充分說明了基金在人們心目中所占的比重。

　　（1）基金投資的最大特點就是專家理財，也就是說基金客戶在投資基金時不需要像股票投資者那樣必須整天關注著大盤在走勢。

　　（2）組合投資，分散風險：證券投資基金通過匯集眾多中小投資者的資金，形成雄厚的實力，可以同時投資于很多種股票，分散了對個股集中投資的`風險。

　　（3）方便投資，流動性強：證券投資基金最低投資量起點要求一般較低，可以滿足小額投資者對于證券投資的需求，投資者可根據自身財力決定對基金的投資量。證券投資基金大多有較強的變現能力，使得投資者收回投資時非常便利。我國對百姓的基金投資收益還給予免稅政策。

　　（4）基金作為一種相對長期的投資工具，可以通過廣泛投資于股票、債券等工具，獲得較高的收益，而且投資的分散也使風險降低。流動性也比較好，尤其是開放式基金，多通過銀行、證券公司網點代銷，從買賣程序上與存取款非常相似，變現比較容易。

　　（5）不僅如此，基金投資是一種委托專家理財的形式，不需要很多的專業知識和時間，而且起點投資金額低，不像房地產、實業投資和部分收藏品等一般需要大筆資金才能投資。

　　2.劣勢：

　　（1）資金有被贖回的風險

　　目前市場上主要是開放式基金，而依據開放式基金的性質，開放式基金因基金份額可隨時有被贖回的可能，為應對投資者隨時贖回兌現，所募集的資金不能全部用來投資，更不能把全部資金用于長期投資，必須保持資金資產的流動性，在投資組合上必須保留一部分現金和高流動性的金融工具。投資者有時會盲目的跟風操作，這時對基金也會產生比較大的贖回，如果這種情況發生的比較統一，那就會出現發行開放式基金的擠兌現象。

　　（2）周期較長一般投資基金它是一個長期投資的品種，不像投資股票那樣一天會上漲很多，操作上也不要指望快進快出。一般基金管理公司對于投資的品種要進行充分的調研后進行行業的選擇然后進行資金投入，并且是一種組合投資，只有耐心的等待才會獲得穩健的收益，也就是投資基金需要更大的耐心，而不應頻繁的操作。

　　（3）經濟利潤發展慢

　　在有大行情的市場時，例如97年九月以來的市場出現過一博火爆的行情，如果你選擇了好的股票，上漲的幅度可能達到翻十倍，而這在投資基金是不可能的。能夠提供良好分析建議，通過證券公司網上交易、電話委托可以實現基金的各種交易手續；資金存取通過銀證轉賬進行，可以將證券、基金等多種產品結合在一個賬戶管理；缺點是證券公司網點較銀行網點少，首次辦理業務需要到證券公司網點。公司的客戶資源和渠道相較于銀行明顯不足，營業部目前所能銷售的理財產品有限，對此，我們可以通過加強與銀行的合作，達到共贏的目的。其次，公司在中期票據承銷上還受到限制，短期融資券承銷方面也落后于銀行。

　　（2）銀行網點代銷：優點是銀行網點眾多，投資者存取款方便；缺點是每個銀行網點代銷的基金公司產品有限，一般以新基金為主；投資者辦理手續需要往返網點。

　　（3）基金公司直銷中心：優點是可以通過網上交易實現開戶、認（申）購、贖回等手續辦理，享受交易手續費優惠，不受時間地點的限制；缺點是客戶需要購買多家基金公司產品的時候需要在多家基金公司辦理相關手續，投資管理比較復雜。另外，需要投資者有相應設備和上網條件，具備較強網絡知識和運用能力。

　　基金活動策劃方案 2

　　一、領導機構

　　為加強對新型農村合作醫療工作的領導和協調，保證新型農村合作醫療基金征繳工作穩步推進，成立我鎮新農合工作領導小組：

　　二、參合對象、籌資標準及征收時間

　　（一）參合對象

　　原則上屬農業戶口的農村居民，均以戶為單位參加戶籍所在地的新型農村合作醫療，外出務工、失地農民（農轉非）、回農村居住的大學生、復員退伍軍人等農村常住人員，以自愿為原則，均可參加農村合作醫療保險。但不得重復參加城鎮職工和城鎮居民醫療保險，一旦發現重復參合（保），將視情況予以取消醫保待遇。

　　（二）統一提高籌資標準及最高支付限額

　　20xx年，我省新農合人均標準提高到450元/人，其中各級財政補助標準提高到360元/人，農民個人交費90元/人。20xx年統一提高統籌基金年累計最高支付限額為15萬元。重度殘疾、低保、五保，優撫對象、低收入家庭60周歲以上老年人和未成年人等民政救助對象，其個人繳費部分由財政全額補助，但非重度殘疾人的個人繳費部分財政補助50%，所需資金從縣城鄉醫療救助資金中列支。

　　（三）征收時間

　　20xx年新農合基金征收時間為20xx年10月8日至20xx年12月27日。（20xx年12月21日及以后出生的嬰兒按母嬰捆綁政策享受20xx年度的報銷政策，20xx年12月20日及以前出生的嬰兒要按規定繳費才能享受20xx年報銷政策）。

　　三、工作目標

　　參合率達本鎮農業人口的'95%以上。確保農村五保戶、貧困家庭及特困殘疾人等民政救助對象參合率達100%。

　　四、具體做法

　　（一）征收繳費

　　1、根據縣政府下達我鎮的應參合任務人數和具體部署，并結合我鎮去年完成的參合數和農業人口數，把20xx年度新農合參合任務量化分解到各村（居）委會。具體見附表一：鎮各村（居）委會20xx年度新農合參合任務表。

　　2、鎮政府民政辦負責在20xx年9月30日前，將各村（居）委會農業戶籍的全部民政救助對象（重度殘疾、低保、五保，優撫對象、低收入家庭60周歲以上老年人和未成年人等民政救助對象，及非重度殘疾人等7類人員的花名冊）,并提供個人身份證號碼及所屬區域，按村（居）委會為單位各準備兩份，分別發給財政所和各村（居）委會，以便民政部門從農村醫療救助基金中統一繳納。

　　3、包點鎮干部、財政所人員、村（居）委會兩委干部新農合基金征繳工作職責。

　　（1）包點鎮干部負責所轄村（居）委會的新農合征繳工作，具體為宣傳動員到位，協調、督促財政所人員、村（居）委會干部確保按縣政府的時間部署保質保量完成征繳工作。

　　（2）財政所征管員負責領取“省新型農村合作醫療基金收款收據”，配合鎮干部，村（居）委會干部共同下鄉到指定地點開展征收工作（含開票、收款）。村（居）委會干部也可以代收參合農戶錢款和《醫療證》，交給財政所征管員開票。財政所征管員在征收過程中，每天必須及時報解入庫，臺賬登記，及時提供不參合的空白戶名單給鎮干部和村（居）委會干部，以便做好催繳工作；財政所每周四上午11時前向鎮報送各村（居）委會參合人數進度。鎮府匯總登記工作人員：。

　　（3）村（居）委會兩委干部負責整村（居）委會的新農合基金征繳工作，配合工作站、包點鎮干部、財政所征管員切實開展征繳工作。包片兩個村委的財政所人員輪流到村委會征牧。

　　（4）為了資金和人員安全，財政所人員征收過程和回去路上，每村（居）委會必需指定人員配合和護送財政所人員到縣城安全地點。

　　4、各基金征收人員征收時按如下步驟進行：

　　（1）查驗身份：要求參合人員出示戶口薄或身份證，查驗是否符合縣參合條件。新生兒或外地轉入人員等暫無本縣戶口人員，可以先交納參合費用，但在獲得補償前必須辦理好戶口登記手續，憑本縣戶口證明獲得新農合補償。

　　（2）開具票據：新農合按參合人數人均90元的標準繳納參合金。基金征收人員開具“省新型農村合作醫療基金收款收據”，并在票據上注明參合醫療證號、戶主及具體家庭成員姓名，身份證。一式四聯，一聯存根聯財政所征管員留作記賬憑證，二聯交農戶，三聯財政所會計作報解入庫憑證，四聯交縣財政局綜合股保存。

　　（3）核發證件：根據省衛生廳的要求，新參合農戶跟去年一樣，統一由電腦打印并粘貼相應參合人相片，每個參合對象都要填寫身份證號碼后才發證，以便今后查核。在合作醫療證的“家庭繳費記錄”頁上，加蓋20xx年參合收費年審章。

　　（4）建立健全臺賬制度：財政所要建立健全臺賬制度和簡易的花名冊。將每年度參合人員的基本情況和各項信息、增減變動情況在臺賬上逐個登記填寫清楚，隨時掌握人員各類信息，做到一切數據準確無誤。

　　（5）及時核對與清理并及時上繳入庫。各征收員要將當天收繳的基金進行當天清理核對，發現問題，及時更正，做到臺賬人數、款項、票據三相符。各村征收員要及時足額將征收的基金上繳財政所，財政所要及時將各征收員所上繳的基金款項進行核對、登記、匯總并收回票據，及時上繳到縣財政專戶。

　　（6）數據匯總：財政所根據各村（居）委會的參合入庫人數和各種補助人數匯總并及時上報縣財政局。

　　5.征繳方式：江南、沿江等七個純社區的征繳工作，由鎮干部、財政所征管員、社區兩委干部發動群眾直接到財政所繳交或者由干部代收參合金及《合醫證》后到財政所辦理手續（財政所地址：炮竹廠對面），其余村（社區）原則上由鎮干部、財政所征管員、村（居）委會干部按計劃到各經濟社集中聯合征繳。（責任人和聯糸電話一覽表附后）

　　（二）信息錄入

　　為了準確、及時地錄入參合人員的參合信息，財政所指定專人，按20xx年參合人員年度臺賬按時、準確無誤錄入到新型農村合作醫療管理信息系統中并完善電腦繳費等一切相關程序，避免出現漏錄錯錄等現象。務必在20xx年12月30日前錄入完成。

　　（三）獎懲辦法

　　1、獎勵：鎮委、鎮政府決定對開展此項工作表現突出的單位及個人給予表揚，并納入年終考核，將考核結果作為年終評優的參考依據，且與績效工資掛鉤。

　　（1）按實際征收人數獎勵：按12月27日為止完成人數1.00元/每人獎給村（居）委會作為工作經費。

　　（2）按村委會任務完成時序進度獎勵:10月30日前完成75%參合任務的，給予該村委會獎勵400元。11月15日前完成85%的，給予該村委會獎勵500元。11月30日前完成95%的，給予該村委會獎勵600元，12月15日前完成100%的，給予該村委會獎勵800元。完成人數及時間確定：以報解入庫人數為準，財政所征管員必須在每個獎勵時間段的當天下午五時，將所收繳款項全部存入專戶，以存款單結算。時序進度獎勵不重復獎勵。

　　2.懲罰：鎮委鎮政府決定對開展此項工作表現較差的單位及個人給予通報批評并計入年終考核。對開展工作不力，造成不良影響的實行行政問責并按相關規定扣發績效補貼。

　　五、工作要求

　　（一）加強領導。鎮成立20xx年新農合征收工作領導小組。高度重視新農合基金征收工作，主要領導要親自抓，周密部署，保證按時按量完成征收任務。

　　（二）精心組織、廣泛宣傳，營造氛圍。安排落實熟悉業務及責任心強的人員和財政人員共同參與征收工作，確保征收質量。廣泛宣傳提高農民群眾的認知度和知曉率，是推行新型農村合作醫療的關鍵所在，在籌資期間，鎮村干部要進村入戶，邊宣傳、邊發動、邊籌資。通過干部宣傳、廣播宣傳、宣傳欄宣傳等多種宣傳形式，圍繞重點宣傳環節提高廣大農民參合的積極性，確保按時，按量圓滿完成基金收繳任務。

　　（三）及時匯總，保證基金安全。財政所要按十天一個時間段進度及時匯總收繳的基金，及時回收票據，及時將參合金上繳到縣財政專戶，保證基金的安全，杜絕挪用拖延基金的行為，如發生此類行為將依法追究責任。

　　（四）積極協調，強化管理。財政所要做好信息統計、整理工作，及時將具體情況報鎮政府和財政局，使鎮政府隨時掌握各村（居）委會征收進度，以便督促全鎮新農合征收工作。

　　基金活動策劃方案 3

　　活動主題：

　　傳遞溫暖與愛同行愛心募捐

　　活動目的：

　　通過舊貨交易市場的活動，讓孩子們在活動中傳遞溫暖，用自己的身體力行奉獻愛心，關愛那些貧困山區的孩子們，同時通過舊貨交易市場的活動，讓孩子們在活動中學會與人交流，學會感恩。

　　活動形式：

　　1、20xx年12月31日上午10：00整進行舊貨交易愛心義賣活動，第四節課各班統計愛心基金，報送學生發展處。

　　2、12月31日下午2：15—4：30，各班開展迎新年元旦慶祝活動，要求人人參與，可適當邀請有時間的家長代表參與其中，講故事，表演、特長展示、室內游戲等等形式不限，孩子們開心迎新年。

　　活動要求：

　　1、12月31日孩子們可以適當帶一些零花錢，帶上需要交易的`玩具、書箱、手工作品等。

　　2、下午慶祝活動，請布置班級氛圍，黑板上寫上活動主題。

　　3、提前通知此項活動，讓孩子們積極準備表演內容或節目。

　　4、對每位同學捐贈的愛心基金，班主任老師要記載，將孩子們的活動過程照片，愛心捐贈的現象活動過程放到班級博客（具體錢物不必放到網上），進行表揚和鼓勵。

　　基金活動策劃方案 4

　　一、活動背景

　　社會背景：社會的進步使人民的生活水準日益提升，教育事業的不斷改革使人民的文化水平逐漸提高。目前國內絕大多數的孩子都能享受到良好的教育，但在中國廣大的西部落后地區，仍有許許多多的大山里的孩子由于貧困而不能接受到最基本的社會教育，甚至都沒有機會踏進校園的大門。作為已經受到了系統教育的21世紀新時期大學生的我們，應成為構造和諧新社會的活力之撐，應盡自己的綿薄之力為社會溫暖多增添一縷縷陽光，應學會去幫助社會弱勢群體，那就讓我們從關愛貧困地區的小學生開始！

　　組織背景：濱州醫學院tim之家是煙臺市唯一一個主體為大學生的慈善合作集體，聯合各高校及部分社會愛心團體，愛心個人開展交流合作，旨在做大學生所力所能及的愛心慈善事業，由于運作良好，成就突出，已經被《齊魯晚報》、《中國青年報》《活動策劃書》等多家媒體相繼報道，文章也被新華網，鳳凰網，騰訊網等20余家網絡媒體相繼轉載，在社會和學校師生中引起強烈積極影響，它更是一個可以為大學生提供回報社會，關愛貧困地區的小學生平臺的團體，可讓我們的愛心直接送到貧困者的心中。

　　二、活動主題

　　你的參與，快樂孩子求學之路

　　三、活動意義

　　匯聚的愛心能夠讓西部貧困地區的小學生更好的學習與生活，讓他們快樂的成長；參加此次活動能夠豐富同學們的內心生活，增強同學們回報社會的認知度，提高同學們的道德修養與社會責任感，增強班級同學之間的和諧度與整個學院的凝聚力。

　　四、活動對象

　　中西醫結合學院在校全體師生

　　五、活動時間

　　xx年5月25日

　　六、活動原則

　　自愿公開透明

　　七、活動內容

　　愛心班級資助：

　　1、籌基金：以班級為單位，本班同學每月自愿拿出2元以上金額作為愛心基金；每班各有兩人負責資金保管，學生a負責本班同學名字與所獻金額，學生b負責金額保管，月底對賬，月底公示。

　　2、選資料：由學校愛心團體tim之家提供受助兒童資料（資料上有受助者具體的家庭情況，家庭賬號與受助者個人情況），資料提供方必須保證資料的`真實性與可靠性，每學期資料需給予更新，但被資助學生人員不變（特殊情況除外，例學生輟學）。被資助小學生數量由本班同學根據本班基金數額與對每人匯款金額集體而定，最低每受助者每學期100元。

　　3、匯助學款：本班同學集體制定出受助者名額與金額后，由本項目負責人前往資料所指定的銀行或信用社營業廳匯助學款。

　　4、公示回執單：匯款后回執單要公示給同學們看，并及時聽取同學們對此集體助學項目的意見和建議。

　　愛心宿舍資助：

　　1、籌基金：以宿舍為單位，本宿舍同學每月自愿拿出2元以上金額作為愛心基金；本宿舍自由安排人員負責資金保管，做到透明制。

　　2、選資料：由學校愛心團體tim之家提供受助兒童資料（資料上有受助者具體的家庭情況，家庭賬號與受助者個人情況），資料提供方必須保證資料的真實性與可靠性，每學期資料需給予更新，但被資助學生人員不變（特殊情況除外，例學生輟學）。被資助小學生數量由本宿舍同學根據本宿舍基金數額與對每人匯款金額集體而定，最低每受助者每學期50元。

　　3、匯助學款：本宿舍同學集體制定出受助者名額與金額后，由本宿舍某成員前往資料所指定的銀行或信用社營業廳匯助學款。

　　4、公示回執單：匯款后回執單要公示給本宿舍友們看，并及時聽取舍友們對此集體助學項目的意見和建議。

　　愛心情侶資助：

　　具體流程同上，二人所籌集愛心善款數額與所要資助的小學生人員，本活動均不做強制要求，資助一次或多次均可，但資助金額要符合tim之家規定金額最低限度，至少每受助者每學期50元。

　　愛心個人資助：

　　資助方式同上。

　　八、資金來源倡導方式

　　1、自己在外務工所得的酬金。

　　2、自己平時所集的可省的零花錢。

　　3、其他有意義的資金等（例自己本來打算用于干某事，但有沒有必要而省下的資金等）。

　　附：

　　1、本項目除對愛心班級以每學期每受助者不低于100元的資助做長期要求外，對愛心宿舍，愛心情侶，愛心個人的資助活動均不做次數與高于每學期每受助者50元以上的限度。

　　2、各愛心單位應將資助者與受助者，資助金額與資助回執單一并交予tim之家存檔，自己也應留有備份。

　　基金活動策劃方案 5

　　為挖掘先鋒設計力量，增添創意產業新生動力，發現和展示最新的設計思潮，華·美術館創立“藝術與我”基金，號召新銳設計師點亮生活靈感，為美麗生活開啟創意設計。美術館將主題設計活動的形式，向設計高校廣泛征稿，斟選出優秀方案，并予以基金支持，將其轉化成商品，進入美術館聯合銷售渠道。美術館更將聯合戰略合作媒體，展示優秀作品和設計師創作思想。20xx“為愛設計”主題設計作品征集活動現已啟動。愛，作為永恒話題，給予我們力量和啟示。我們用設計詮釋愛，也愛設計，讓生活更美好。創作可為視覺、產品、環藝、服裝、家居等任何類別。

　　【參加對象】

　　廣東地區各大高校全校師生

　　【評審標準】

　　A、原創性、創新性、時尚性、藝術性

　　B、使用功能完整性，人機功能合理性

　　C、工藝突破性、結構合理性，制造可行性

　　【征集時間】

　　20xx年5月1日至7月30日

　　【作品類別】

　　A、學習用品：筆、書包、筆袋、文具盒、美術用品、筆記本、相冊等；

　　B、生活用品：杯子、毛巾、筷子、碗、雨傘、錢包、燈飾，小型家用電器等；

　　C、辦公用品：文件柜、資料架、文件盤、筆筒、膠帶座、臺歷架、文件夾、資料冊、文件袋、檔案盒、影集、商務禮品等；